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​1. temu 드론 코스피/코스닥 종합 리뷰 ① 증시관련 지표 □ 고객예탁금 : 51.2조 □ 신용잔고 : 17.9조 □ 환율 : 1,320원 □ 상승률/거래대금 - 코스피 → -0.75%, 8.8조 - 코스닥 → -1.01%, 10.7조 □ 유가 - 브렌트유 : 78.55달러 - WTI유 : 73.30달러→ 최근 홍해에서 예멘 반군의 민간선박 공격 위협지속→ 12월 마지막 주말간 민간선박을 위협하던 홍해 예멘 반군 선박 3척이 미군에 의해 침몰→ 이란내 IS 배후 의심 폭탄테러 발생→ 중동 지역 무력충돌로 유가 상승압박 지속​ □ 미국 채권금리​ ② 증시 상승/하락 종목 및 매매동향 □ 상승/하락 종목수​ □ 투자자별 매매동향​ ③ 국내증시 수급[코스피]; - 금융 : KB금융(1879억) - 2차전지 : 에코프로머티(462억), 포스코퓨처엠(141억) - 플랫폼 : NAVER(308억) - 방산/우주 : 한화에어로스페이스(248억)​; - 2차전지 : 에코프로머티(370억), KBSTAR 2차전지 (60억) - 인버스 : KODEX200 선물 인버스(272억), KODEX 코스닥150 인버스(73억), - 방산/우주 : 한화에어로스페이스(107억), 한화시스템(99억), 한국항공우주(55억)​[코스닥]; - 반도체 : HPSP(166억), - 2차전지 : 엔켐(67억), 에코프로(45억), 엘앤에프(21억), 더블유씨피(18억) - 로봇 : 레인보우로보틱스(62억) - 바이오 : 현대바이오(45억), HK이노엔(23억)​; - 제약/바이오 : 알테오젠(97억), 파마리서치(88억), 아이센스(54억) - AI : 한글과컴퓨터(51억), 엠로(47억) ​ ④ 주요 상승 종목 □ 정규장 (거래대금 300억 이상);​;​ □ 시간외 단일가 (거래대금 10억 이상)​​​ ⑤ 증시관련 코멘트[증시 한줄평]→ 소문난 잔치에 먹을 것 없다 ​&gt미국 12월 CPI 발표 앞두고 경계감 발생 및 CES 2024 시작 후 차익실현 매물 출현하며 양 증시 모두 하락 마감. 코스닥은 주간으로 하락 전환​&gtMSCI 지수 편입 기대감에 에코프로머티리얼즈 강세 지속 중이나 에코프로, 에코프로비엠은 약세. 에코프로그룹주가 코스닥 약세 견인. 이석배 퀀텀에너지연구소장, 상온상압 초전도체 맞다는 발표에도 재료 소멸 인식에 신성델타테크 급락하며 지수 약세 temu 드론 추가 기여​&gt스티로폼 대체 친환경 골판지 보냉상자 개발 소식에 종이목재 업종 강세. 태영, 담보 추가 제공하면서 워크아웃 가능성 증가. PF 리스크 완화되며 건설업종 상승. 정부, 재건축/재개발 규정 완화도 건설업종 투심 개선 요인으로 작용​&gt이차전지 업종 약세에 철강금속 업종 하락. 삼성전자, SK하이닉스 등 하락하며 전기전자 업종 약세. 한편 전일 밤 엔비디아는 사상 신고가 경신​&gt내일도 미국 12월 CPI 발표 임박했다는 점에서 지수 약세 예상. 다만 글로벌 인플레이션이 둔화되고 있다는 점에서 물가지표도 발표 후 재료소멸로 인식 가능성 출처 : 하나주식전략, '이재만과 이경수'​[2024.1.10(수) 마감 시황]​풋 종목을 찾아서​1. 외국인 매도에 KOSPI -0.8%, KOSDAQ -1.0% 하락 마감. Nvidia 신고가 경신에도 삼성전자(-1.5%)는 물론 SK하이닉스(-2.8%)까지 조정. 곽노정 하이닉스 사장이 어제 CES 개막을 앞두고 진행한 미디어 컨퍼런스에서 DRAM 1분기 감산 완화를 고려한다고 발언한 여파 + 삼성전자 어닝 쇼크에 따른 실적 우려 + 그냥 한국 전체를 팔고 싶은 욕구가 겹친 탓. 다만 DRAM, NAND Flash 업황 개선에 따라 수요가 약한 부분은 감산을 유지하되 수요가 강한 부분에 한해 완화하겠다고 한 점, HBM 시장에서의 확실한 선두 지위를 유지하며 3년 내 시가총액 200조원을 달성하겠다는 목표를 제시한 점은 긍정적. 올해 1분기 실적에 대해서도 상당히 개선될 것이라고 자신. 이는 Nvidia로부터 받은 선수금 효과 때문이 아니라고 언급. 김주선 AI인프라 담당 사장은 저희는 삼성전자의 HBM 등 메모리반도체 시장점유율을 신경쓰지 않습니다라고 발언​2. 최근 하락장에서 우주항공 테마 선방. 지수가 하락할 때 매매할 수 있는 풋(Put) 종목으로 기능. 어제(1/9) 우주항공청 설치 및 운영에 관한 특별법이 국회 본회의를 통과, 이르면 5월경 한국판 NASA 출범 전망. 정부조직법상 민간인 비율을 20% 이하로 제한하는 다른 공무원 조직과 달리, 우주항공청은 민간인 비율을 제한하지 temu 드론 않는 특례를 둔 것이 특징. 우주 산업 육성은 윤대통령의 대선 공약이자 여야 한 쪽에 편향되지 않는 몇 안 되는 정책. 바이든, 트럼프가 동시에 선호하는 산업이기도 함. 확신의 정책 테마(한화에어로스페이스 +5.5%, 한화시스템 +3.8%, LIG넥스원 +3.3%, 쎄트렉아이 +3.2%, 빅텍 +2.9%, 한국항공우주 +1.7%, 비유테크놀러지 상한가)​3. 오늘 1/10 주택 대책(주택공급 확대 및 건설경기 보완방안) 발표. 작년 9/26 대책이 공급 규제 완화에 집중했다면 이번에는 수요 진작에 신경쓰는 정책 방향 변화. 고금리·고물가로 주택건설 사업성이 악화되고 부동산 프로젝트파이낸스(PF) 불안으로 공급 확대가 어려워지자 보다 적극적 대처에 나선 것으로 보임. 오피스텔·빌라 등 신축 소형 주택을 주택 수에서 제외하고 오피스텔 발코니 설치를 허용하는 등 비아파트 수요 촉진, 임대공급 확대를 꾀하는 것이 골자. 4인 가족이 살만한 아파트 는 배제됨. 이보다는 윤대통령이 '국민이 바라는 주택'을 주제로 열린 민생토론회 모두발언을 통해 우리 정부는 재개발·재건축 규제를 확 풀겠다​고 발언한 것이 효과. 30년 이상 노후화 주택은 안전 진단 없이 재건축에 착수할 수 있겠다는 내용이 화제. 건설주 반응(DL이앤씨 +4.8%, DL건설 +4.7%, HDC현대산업개발 +3.4%, GS건설 +3.1%)​4. 지수 -1% 전후 하락에도 강한 주식은 많았음. CJ대한통운(+3.6%)은 물류 서비스를 독점 공급하는 Aliexpress 물량 증가에 따른 성장 기대로 52주 신고가. LIG넥스원과 함께 가치주 → 성장주 밸류에이션 적용 사례. 한편 Aliexpress와 경쟁하는 중국 이커머스 Temu는 중국 전자상거래 대기업 Pinduoduo의 모회사인 PDD Holdings의 자회사. 최근 Pinduoduo 시가총액은 $1,999억(약 263조원)로 Alibaba의 $1,856억(약 248조원)를 넘어섬. Temu 관련 결제 테마 상승(NHN KCP +15%, KG이니시스 +6.3%). 유튜브쇼핑/틱톡샵 테마 카페24(+10.4%) 반등. Google향 제3자배정 유상증자 259억원 납입일 1/16, 신주 상장일 2/2, 현재 시총 7,154억원​5. 롯데정보통신(+17%)은 CES에서 메타버스 플랫폼 '칼리버스'공개. Vision Pro 관련주(포바이포 +3.7%)와 함께 시세. temu 드론 GPT스토어 대장주가 된 한글과컴퓨터(+16%) 52주 신고가. 같은 테마인 비아이매트릭스(+13%)는 작년 11/9 상장 이후 역사적 신고가 근접. IBKS제19호스팩(+15%)와 합병하는 에스피소프트는 삼성전자 등 250여 개 기업을 대상으로 MS 소프트웨어 라이선스 사업 영위. MS의 SPLA(Service Provider License Agreement) 라이선스 시장 내 점유율 70%. Microsoft-GPT 테마로 묶이며 강세​6. 한종희 삼성전자 부회장은 생성형AI 로봇과 가전 사업을 적극적으로 확대할 계획이라고 발언. CES에서 생성형AI가 탑재된 캠패니언 로봇(AI 집사로봇) ‘볼리’ 공개. 또한 지능형 로봇 ‘SRP(삼성 로봇 플랫폼)’을 개발 중이라고 언급(레인보우로보틱스 +5.9%, 이랜시스 상한가, 에브리봇 +18%, 티로보틱스 +3.6%, 에스비비테크 +5.0%, 알에스오토메이션 +4.4%). 어제 Nvidia도 자사의 로보틱스 플랫폼 '아이작'(ISSAC)에 생성형 AI가 적용된다고 설명. 로봇 디자인과 작동 명령 등을 복잡한 코드가 아닌 일반적인 언어로 처리할 수 있다는 장점​7. 피플바이오(+21%)는 탈모 예방 및 치료효과를 확인한 야생식물 코나루스 세미데칸드러스 추출물에 대한 추가 연구결과가 국제학술지인 약학저널(Journal of Ethnopharmacology) 2024년 최신호에 게재됐으며, 국내 특허 등록도 마무리됐다고 밝힘. 시노펙스(+16%)는 혈액투석 관련 제품 국산화를 위한 국책과제 완료 및 무상증자에 연일 강세, 오늘 52주 신고가 경신. 동아에스티(+5.0%)는 JPM 헬스케어 컨퍼런스에서 Eleven Therapeutics와 RNA 유전자치료제 연구개발 업무협약 체결. 메드팩토(+14%)는 회사의 명운이 걸린 유상증자 무사히 마무리. 자본 확충으로 상장폐지 위험과 관리종목 지정 위기 모면​8. 한화솔루션(+4.2%)은 어제 한화큐셀-Microsoft 태양광 패널 공급계약 호재로 연속 상승. 다른 태양광 관련주까지 파급(OCI홀딩스 +5.8%, 지앤비에스 에코 +10%). '석유 및 석유대체연료 사업법(석유사업법)'개정안도 1/9 국회 본회의 통과. 바이오, 재생합성연료 등 친환경 연료 사용 활성화 기대에 바이오연료 강세(에코바이오 상한가, 그린케미칼 +18%). 현대차도 CES 미디어 컨퍼런스에서 지난해 1만3천 톤에 그친 그룹의 수소 소비량을 2035년 300만 톤으로 대폭 늘리겠다고 밝힘(일진하이솔루스 +4.7%, 두산퓨얼셀 +1.8%). 스티로폼 대체할 친환경 골판지 temu 드론 보냉상자 개발에 태림포장 상한가​9. 작년 12월 비바리퍼블리카는 토스 상장을 위해 국내외 대형 증권사에 IPO 입찰제안요청서(RFP) 배포. 당시 토스 기업가치는 9조원으로 거론되었으나 대부분 증권사가 적격후보자(쇼트 리스트)에 오르기 위해 15조~20조 원대를 써낸 것으로 알려짐. 관련주 급등(이월드 상한가, 한국전자인증 +12%). 신규주는 여전히 좋음. 1/4 상장한 한빛레이저 상한가​10. 실적주가 안전하다는 인식에 작년 중순 주도주였던 중소형 화장품, ODM 강세(씨앤씨인터내셔널 +4.2%, 클리오 +5.3%, 실리콘투 +3.5%, 애경산업 +3.7%, 코스메카코리아 +4.5%, 잉글우드랩 +5.2%, 아이패밀리에스씨 +5.6%). 미용도 다시 보는 추세(파마리서치 +6.3%)​11. 에코프로머티(+8.8%)에 외국인과 기관(연기금) 매수 집중. 알테오젠(+4.6%), 한진칼(+1.4%) 등의 선방도 MSCI 플레이를 의심케 함* 현재 MSCI 편입 후보군(시총순)- 에코프로머티 시총 16.6조원, 유동시총 2.8조원- 두산로보틱스 6.6조원, 유동 2.0조원- 한진칼 5.5조원, 유동 3.8조원- 알테오젠 5.1조원, 유동 3.8조원- HPSP 3.5조원, 유동 2.0조원- HD현대일렉트릭 3.3조원, 유동 1.8조원- 리노공업 3.2조원, 유동, 2.1조원- CJ대한통운 3.0조원, 유동 1.4조원- 현대로템 3.0조원, 유동 2.0조원​12. 주식이 안되면서 관심은 오늘 밤 SEC 비트코인 현물 ETF 승인 여부로 이동. 만약 이번에 승인이 불발돼도 언젠가는 될 것이라는 논리로 빠질 때 사려는 잠재적 매수 욕구 상존. 이미 알려진 이벤트라 많이 오르지는 못해도 많이 빠지지도 않을 것. 주식으로 들어와야할 자금이 코인으로 빠지며 여전히 수급 공백 지속출처 : 메리츠증권 시황 이수​​2. 금일 특징주[★금일 특징주] 1. 우주: 우주항공청 특별법 통과. 상반기 내 우주항공청 개청 기대감​2. 탄소중립: 석유사업법 개정안 통과. (1) 석유정제 공정에 친환경 정제원료 투입 허용, (2) 친환경 연료를 바이오연료/재생합성연료 등으로 명시적 규정, (3) 친환경 연료의 개발/이용/보급 확대 및 연료 확보 등에 정부 지원 등 내용​3. 토스: IPO 입찰제안서 마감. 할인 전 기업가치 기준 15조~20조원 수준 평가. 상장 전 시리즈 G 투자자 temu 드론 약 9.1조원 기업가치로 투자한 바 있음​​[★내일 주요 이벤트] &gt1월 1~10일 수출입 &gt1월 금융통화위원회 &gt태영건설 1차 채권단 협의회 &gt미국 12월 CPI, CPI 근원 &gt미국 신규 실업수당 청구건수 출처 : 하나 주식전략, 이재만과 이경수​[주도테마 (출처: 머니서퍼)]​[테마록 (출처: 핀업스탁)]​3. 주요 뉴스 [오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지, 1/10]​1) 핌코, 채권으로 주식과 같은 수준의 수익 가능하다고 예상핌코(Pimco)는 채권 금리가 지난해 높은 수준에서 크게 떨어졌지만 2024년에 여전히 채권 투자로 주식과 같은 수준의 투자수익을 거둘 수 있다고 전망. 핌코의 Tiffany Wilding과 Andrew Balls는 인플레이션과 성장 리스크가 “보다 대칭적”인 상태로 금리가 전 세계적으로 “당사에서 상정한 범위 내로 돌아왔다”고 지적. 또 “현시점에서는 듀레이션 연장이 전술적 거래로서 설득력 있다고 생각되지 않는다”고 덧붙였음. 보고서는 “현재 경제 상황이 지속된다면 올 초의 금리 수준을 기준으로 해도 채권은 주식과 유사한 정도의 리턴을 얻을 잠재력이 있다”고 분석.​2) 주미 중국대사, 대만 문제에 있어 타협은 없다고 강경 발언셰펑 미국 주재 중국 대사는 대만 총통 선거를 앞두고 중국은 ‘대만 독립’을 주장하는 세력과 타협할 여지가 없다고 발언. 셰펑 대사는 “대만 해협을 가로지르는 중국의 평화와 안정을 그 누구보다 소중히 여기는 사람은 없다. 그러나 ‘대만 독립’을 위한 분리주의는 불을 물에 담그는 것만큼이나 해협의 평화와 양립할 수 없다”고 주장. 그는 “중국 정부는 분리주의자들과 타협할 여지가 없다”고 언급. 중국 정부 관리들은 주기적으로 대만 독립을 추구하는 ‘분리주의자’에 대한 반대 입장을 표명하고 있음​3) 세계은행, 팬데믹 이후 세계 경제는 ‘비참해’질 것이라며 궤도 수정 권고세계은행은 세계경제가 지난 수 십년보다 더딘 성장률을 보이고 있다고 지적. 팬데믹 이후 경기가 반등하고 있지만, 고금리와 무역침체, 지정학적 긴장에 의해 개발도상국이 가장 큰 타격을 받을 것이라고 전망. 세계은행은 최근 temu 드론 5년간 글로벌 성장은 1990년대 초 이후 가장 저조한 실적을 보일 것으로 예상. 또 개발도상국 4개국 중 1개국이 코로나19 팬데믹 이전보다 더 가난한 상태에 빠지는 “비참한 이정표”가 될 것이라고 분석. 이러한 단기적인 성장 침체로 최빈국 대부분은 “마비 수준의 채무와 거의 3명 중 1명은 식량 접근이 취약한 상황”에 놓일 것이라고 전망​4) 블랙록, 업계의 급격한 변화를 이유로 직원 3% 해고 예정블랙록은 자산 운용 업계의 급격한 변화에 따른 자원 재배치 차원에서 전세계 회사 인력의 약 3%에 해당하는 600명 가량을 해고할 예정. 래리 핑크 블랙록 CEO와 롭 카피토 회장은 “업계는 당사 창업 이후 유례없는 급속한 변화를 겪고 있다”면서 “무엇보다 중요한 것은 새로운 기술이 자산운용 업계는 물론 다른 업계 전체를 변화시킬 것”이라고 발언. 이들 경영진은 또한 인덱스 투자와 액티브 투자의 전략에 있어 ETF가 선호되는 수단이 되었다고 설명. 또한 이번에 감원을 단행해도 사업의 특정 부문들을 확대하고 있기 때문에 올해 연말 시점의 인원수는 늘어날 것으로 전망한다고 언급​5) 보잉사 항공기 사고 조사. 헐거워진 부품 상태 보고돼지난주 보잉사의 737 맥스 9기종 동체 폭발 문제로 미국 항공안전당국이 실시하고 있는 조사에서 소재를 확인할 수 없는 4개의 볼트가 주목받고 있음. 미국 연방교통안전위원회(NTSB)의 Clint Crookshanks는 기자회견에서 “패널이 수직으로 움직이지 못하도록 고정하는 4개의 볼트를 아직 회수하지 못했다”고 설명. 보잉의 737 맥스 기종 최대 고객 중 한 곳인 라이언에어 홀딩스의 Michael O’Leary는 보잉이 “품질 관리를 개선해야 한다”고 언급. 보잉의 주가는 월요일 8% 하락한데 이어 화요일에도 장중 한때 2.5% 가량 하락출처: 한화투자증권 경제 임혜윤​​[주요 뉴스]​●토스 IPO 입찰제안서 마감...“기업가치 15조~20조로 평가” (daum.net)●폴라리스오피스, GPT 스토어 입점 준비 국내 최초 GPT 적용 토종 AI 오피스…글로벌 진출&quot(daum.net)​​[북미/남미/유럽 temu 드론 뉴스]​​----------------------------------[중국, 아시아 뉴스]​​--------------------------------[중동/아프리카 관련 뉴스]​​Aurum research, 텔레그램​4. 주요 경제 지표(미국) ​[Fear &ampGreed (출처: CNN Business)]​[S&P 500 (출처: CNN Business)]​[PUT/CALL Ratio (출처: CNN Business)]​​​​​[SCFI(출처 : 한국관세물류협회)][BDI(출처 : 한국관세물류협회)]​[CCFI(출처 : 한국관세물류협회)]​[금리 예상경로(출처 : Fed Watch)] - 첫 금리 인하시점 3월 예상 66.3% 확률 베팅중 - 24년말 예상 금리 : 4.00% (현재 :5.50%) - 24년 0.25%씩 6회 금리인하 예상​​5. 주요 원자재 선물 ​[구리 (출처: CNN Business)]​[WTI (출처: CNN Business)]​[천연가스 (출처: CNN Business)]​[금 (출처: CNN Business)]​